Gestione di clienti, preventivi e impianti in un unico posto
Un unico sistema che raccoglie le richieste da telefono, WhatsApp, sito e fiere, segue ogni preventivo lungo la pipeline, tiene lo storico di ogni cliente e impianto e automatizza i follow-up — così nessuna occasione si perde.
Valuta questo caso — analisi gratuitaIl problema
Nel fotovoltaico il ciclo di vendita è lungo: sopralluogo, preventivo, decisione del cliente, pratiche, installazione, allaccio, manutenzione. Le richieste arrivano da ovunque — una telefonata, un messaggio WhatsApp la sera, un modulo dal sito, un contatto preso in fiera. Senza un unico punto di raccolta, ogni canale ha la sua memoria separata e i follow-up sui preventivi in sospeso dipendono da chi se li ricorda. Con questi volumi, un preventivo non ricontattato è quasi sempre una vendita persa.
Come lo affronta l’AI
Un CRM unifica lead, clienti e impianti in un’unica scheda: ogni contatto, preventivo, sopralluogo e documento è nello stesso posto, con lo storico completo. Sopra ci lavorano le automazioni: follow-up sui preventivi ancora aperti, promemoria di scadenza, solleciti programmati e promemoria di manutenzione post-installazione. Chi è in ufficio smette di tenere tutto a mente e vede, per ogni trattativa, qual è il passo successivo.
Come funziona
Un’unica scheda cliente/impianto
Telefono, WhatsApp, sito e fiere confluiscono in un solo profilo, con storico di contatti, preventivi, sopralluoghi e dati dell’impianto.
Pipeline e follow-up automatici
Ogni preventivo avanza per fasi; i solleciti su quelli in sospeso partono da sé secondo regole definite, senza dipendere dalla memoria.
Agenda e manutenzioni collegate
Sopralluoghi, installazioni e manutenzioni programmate sono integrati, così ogni interazione aggiorna la stessa scheda senza doppie trascrizioni.
Su cosa interviene
- Richieste che arrivano da canali diversi e scollegati
- Preventivi lasciati in sospeso e mai ricontattati
- Scadenze e solleciti che dipendono dalla memoria del singolo
- Storico del cliente e dell’impianto frammentato tra strumenti
Quando ha senso
Aziende di installazione che ricevono richieste da più canali e vogliono un solo posto dove gestire lead, preventivi, clienti, impianti e manutenzioni lungo tutta la pipeline.
Lo strumento che consigliamo
CRM e pipeline
Pipedrive
Pipedrive è un CRM di vendita basato sul concetto di pipeline: ogni trattativa avanza per fasi visibili, con promemoria, automazioni e uno storico completo dei contatti. È molto diffuso tra piccole e medie imprese per la sua semplicità e per le automazioni di follow-up.
Per l’azienda: Per un’azienda di installazione è il collante tra i canali: unifica le richieste da telefono, WhatsApp, sito e fiere, segue ogni preventivo lungo la pipeline del fotovoltaico (sopralluogo, offerta, decisione, installazione) e automatizza i promemoria e i follow-up sui preventivi in sospeso.
Altre soluzioni
Centralino AI
Un assistente vocale AI che risponde al telefono anche quando la squadra è su un tetto o in sopralluogo, capisce la richiesta in italiano naturale, fissa un sopralluogo per il preventivo e passa all’operatore i casi che richiedono una persona.
Ridurre i no-show
Sequenze di conferme e promemoria via SMS, WhatsApp ed email, gestite in automatico, per trasformare i sopralluoghi e gli appuntamenti di installazione fissati in appuntamenti davvero presentati.
Preventivi e progettazione
Un software dedicato per dimensionare l’impianto, stimare la produzione e preparare un preventivo chiaro e professionale più in fretta — con meno errori, un vantaggio concreto quando il cliente sta confrontando più installatori.
Scopri da dove conviene iniziare con l’AI nella tua azienda di fotovoltaico
Un’analisi gratuita e senza impegno: raccontaci la tua azienda e il problema che pesa di più, ti diciamo — onestamente — qual è il primo passo che ha senso per te.